_26家银行与住房相关的贷款比重降低了谁还在踩红线

2021年是房地产贷款集中度新实施的第一年9月2日,北京商报记者在严格履行国家房地产集中度管理要求的背景下,发现a股上市银行涉房贷款比重压力下降明显。在披露数据的39家银行中,共有26家银行房地产贷款比去年年底下降,21家银行的个人住房贷款比去年年底减少。但是,部分房地产企业由于流动资金不足、“历史库存”问题等多种因素,部分银行的指标仍然高于监管。

总体上符合要求

去年年底,央行、银保监会联合发行了《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,在中资大型银行、中资中型银行、中资小银行、非县农合组织、县域农合组织、村镇银行共5个机构分类文件中设定并规定了房地产贷款比例上限、个人住房贷款比例上限“2条红线”。

根据上述通知,第一档中资大型银行的房地产贷款比重上限和个人住房贷款比重上限分别定为40%和32.5%。第二档中资中型银行的两个比例分别为27.5%和20%。三级中资小银行和非现役农合组织的两个比例分别为22.5%和17.5%。

今天,房地产贷款集中度实施新规已经半年了,a股上市银行住房贷款总体业绩如何?9月2日,《北京商报》记者梳理了2021年的半年报,发现在41家a股上市银行中,除新晋上市银行上海农商和资金银行没有公开全部数据外,其余39家银行公布了房地产贷款相关数据。在限制的制约下,房贷比例冷却已成为比较普遍的现象,在披露数据的39家银行中,共有26家银行房地产贷款比去年年底减少了60%以上。

在排名第一的国有代理中,中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮政存款银行6家银行的涉方贷款比重持续下降。具体来说,截至今年上半年,这6家国有代理房地产贷款比例分别为37.84%、35.38%、35.15%、38.42%、27.88%、35.06%,比去年年底减少了1.34%、0.7%。

在排名第二的上市银行中,超常银行、北京银行、民生银行、中信银行、光大银行、浦发银行今年上半年房地产贷款比例压力下降也很明显。数据显示,截至今年上半年末,这些银行房地产贷款比例分别比去年年底下降了0.9个、0.88个、0.67个、0.36个、0.31个和0.2个百分点。

其他a股上市的地方性城商行、农商行中,成都银行、杭州银行等银行今年上半年房地产贷款比重均下降了0.06 ~ 5.2个百分点。

针对今年上半年商业银行涉房贷款的整体压力下降情况,易居研究院智库研究总监严若珍在接受《北京商报》记者采访时分析,降低涉房贷款比重总体上符合房贷集中度的政策要求。各种银行主动降低这种业务,使各种指标逐渐回到“绿色”。类似的限制具有积极的方向,有助于鞭策银行改变经营模式,防止过分依赖房贷业务。

有些银行仍然“超额”

在个人住房贷款比重方面,北京商报记者发现,在公开数据的39家银行中,共有21家银行的个人住房贷款比重下降。

其中成都银行下跌最快,截至今年上半年,个人住房贷款费为22.2%,比上年末下降了3.6个百分点。中国银行、建设银行的跌幅也超过了1个百分点。西丰农商行、青岛银行、农业银行、江苏银行、厦门银行、邮政储蓄银行、肖像银行、兴业银行、杭州银行等银行个人住房贷款占比下降了0.21-0.96个百分点。

总的来说,个人住房贷款比重有所下降,但部分银行指标仍然高于监管的“红线”。例如,国有代理中,建设银行截至2020年底个人住房贷款余额为34.73%,超过32.5%。2021年上半年,该银行通过严格执行差别化住房信贷政策,支持居民家庭合理的住房需求。贯彻全过程风险防范理念,忠实开展风险防范工作等,个人住房贷款比重降至33.72%,但仍高于监管规定“红线”。

第二个位置的中信银行、兴业银行、北京银行也面临同样的情况。截至今年上半年末,这三家银行的个人房地产贷款比例分别为20.25%、25.95%和20.69%。地方性中小上市银行中,青岛银行、成都银行、齐鲁银行、厦门银行、西风农商行等银行的个人住房贷款比重也超过了监管“红线”。

对于部分银行指标仍然超过“红线”的原因,光大银行分析师周武华分析说,这一现象的原因更是“历史库存”问题。由于担心客户流失,一些银行控制了新量,适当扩大分母,让部分房贷自然到期,大部分“红线”银行指标正在逐步改善。时间轴上,房地产贷款集中度新为比重为“超额”的银行设定了两年或四年调整过渡期。从目前监管“红线”的银行来看,周武华的比重超标程度并不严重,预计在过渡期内,绝大多数银行将完成整顿。

但是需要注意的是,大型银行主动调整信贷投入方向时,部分中小银行趁机进入房地产市场,房贷集中度迅速上升。银保监会通信部副主任柳忠瑞近日在公开场合表示,部分地方中小银行利用大型银行退出的时机争夺房地产贷款市长/市场份额,房地产贷款增速加快,房地产贷款集中度提高。

北京商报记者梳理发现,今年上半年张家港农商行兴业银行等房地产贷款比去年年底有所提高。平安银行、浦发银行等银行的个人住房贷款比去年年底有所提高。

房地产业务不良率仍然受到压力

今年以来,因贷款资金违规流入房地产市场的监管风暴正在蔓延,各地银保监管局“重拳出击”,与当地建设部和央行分公司共同组织机构自查、异地检查、现场检查等,重点关注经营贷款规模较大、增长较快的机构。

这是为了防止银行资金迂回违规流入房地产市场,目的是确保住房具有投机政策效力,防止金融风险集中。但是从上半年的业绩来看,多数上市银行房地产业不良贷款率都呈上升趋势。截至今年上半年末,中国银行、工商银行、建设银行、交通银行房地产业不良贷款率分别比去年年底上升了0.23个、1.97个、0.25个和0.34个百分点。

超常银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、平安银行、浙江商业银行、上海银行的房地产业不良贷款率也在提高。分别比去年年末上升了0.77个、0.96个、0.35个、0.16个、0.36个、0.52个和0.34个百分点。

针对这一现象的背后,超商银行(WHO)在半年报中表示,主要受政策管制及部分住宅企业信用风险暴露的影响,相关国内公司房地产不良贷款率为1.15%,比上年末上升了0.93个百分点。

地方性中小银行中,重庆银行截至上半年末房地产业不良贷款率为6.28%,比上年末上升了2.4个百分点。中农商会指出,截至上半年末,房地产业不良贷款率为6.18%,2020年底没有公开相关数据,但中保指出,个别房地产企业因流动资金而出现建设事业停工的情况。根据谨慎的原则,该银行对贷款风险分类确认为不良,但该家庭贷款担保品充足,后续行情继续清收。

未来商业银行房地产不良贷款率将呈现什么趋势?从周茂华的角度来看,由于国内结构性房地产市长/市场调控的总体严格趋势,住房金融渠道得到加强,部分品牌缺乏,强度不强,金融渠道狭窄,负债杠杆过高的中小住房企业短期内面临的金融压力大幅上升,因此部分银行房地产贷款不良现象增加。接下来,银行部门必然对中小企业融资更加挑剔,但为了避免银行机构对房地产企业进行非理性贷款、提取贷款、切断贷款等,部分基本面良好的房企经营需要受到冲击。

“不良贷款率和住宅企业的影响很大,反而要求后续关注这种不良贷款率对银行信贷资产的影响。如果影响变大,就要进一步加强住宅经营银行信贷之间的数据监测。”严若珍这样说。

北京商报记者宋伊东

_26家银行与住房相关的贷款比重降低了谁还在踩红线

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

You might like

© 2022 wanbetx万博体育_wanbetx手机登录|注册入口 - WordPress Theme by WPEnjoy