_光伏龙头进入下游价格战新国者跨境风险不容小觑

最近,光伏企业在资本市场上受到了广泛关注。

一方硅水龙头大幅下调,进入组件领域,大师们以“内卷”展开了价格战。一方面,上市公司进行了巨额投资,跨境入境,但本行非光伏新员工股价大幅上涨,但引发争议。

8月24日工信部等3个部门发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》(以下简称《通知》),指出要优化经营环境,规范市场秩序,支持各种市场主体平等参与市长/市场竞争,引导各种资本按照双碳目标合理参与光伏产业。

多年来,光伏产业以技术驱动不断重塑市长/市场格局,许多过去的光伏龙头企业被淘汰。现在,这些蜂拥而至的新国家的人在竞争激烈的光伏市场上有多少机会?

接受《证券日报》记者采访的许多光伏从业者表示,在双碳目标下光伏行业的前景毋庸置疑。但是,这个以技术为中心的产业如果没有技术支持和积累,与风气一起投机的企业在这个产业中很难长期行走。

随着硅材料的领头羊进入下游组件领域,头部光伏企业为了抢占市长/市场份额,只能打价格战。在这种情况下,中小企业生存空间将进一步压缩。

消费光复网观察员告诉《证券日报》记者,这个行业的基本逻辑发生了变化。光伏评估互联网时代到来后,根据市长/市场需求调整价格。上游硅材料企业对行业定价有很大发言权,所以不仅进入下游,连整个产业链布局都是高度自由的市长/市场发展的结果。

这意味着,随着行业的变化,部分组件企业将出局,部分组件企业已经开始寻求变化。

上游硅材料企业布局光伏组件业务如何处理?光伏产业链上市公司内部人士对《证券日报》记者说:“公司已经看到了行业的变化,正在计划新的战略部署,以应对行业重组。”“今后从个别零部件工厂向储能战略的转变将是一个不错的选择。”

上述人士强调,光复行业整体产业链布局可能成为主流,上下游分工不太明显。最大的好处是拥有全产业链布局的企业,手握硅材料,能够掌握下游价格,最终形成对电厂的相对协商能力,最终以低廉的成本获得更多订单。

竞争过热的危险需要注意

光伏下游已经开始洗牌,现有的小零部件工厂面临淘汰,但最近在资本市场上市的很多公司都宣布大举跨境进入光伏产业。这些跨境企业针对的是TOPCon电池项目、分布式光伏电池等。

例如,根据中南文化公告,公司计划与相关法人秀龙热电、江阴热电共同出资成立国联能源,业务包括江阴贞贤分布式光伏的开发、建设和运营。

8月23日,黄氏集团宣布计划实施“年度20GWTOPCon超高效太阳能电池和2GW零部件”项目,总投资额约为100亿韩元。

8月12日,蓝光开发宣布与广东五湖集团共同成立成都五兰光复有限公司。股权比例分别为70%和30%,试图进入光伏轨道。

这些公司进军光伏产业仍然停留在一张公告上,但股价表示:“先上涨才是硬道理。”

因此,这些越境入境者受到了心灵拘留所的怀疑。例如,深交所的关注函要说明中南文化是否有相关行业的技术积累和人才储备,跨境设立子公司是否存在重大风险。

在双碳目标下,光伏产业的发展前景广阔,但在光伏产业全产业链一体化趋势下,跟风跨境风险不容忽视。

“光伏赛道竞争激烈,现在剩下的都是经过行业洗礼生存下来的。”上述协信集成商表示:不管谁进来,都不能做好。光伏组件和其他辅助材料角的技术门槛低,很容易进入,但没有通道也不容易。逆变器等辅助材料目前二级市场的估值无与伦比,甚至超过光伏主业,投机比实际大。

中国光电指标标准委员会联合秘书长SEMI对记者《证券日报》表示,目前多晶硅、硅、电池、零部件主产业链竞争特别激烈,应避免。充分考虑自己的优点,可以进入辅助。

从女锦标赛来看,有机会,整个市场都在膨胀。但是竞争变得激烈,新人1要有专业团队,2要进入自己有竞争力的赛道。

文章来源:证券日报

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