|基金经理“漏斗仙人”画像筛选自建数据库等机构下什么棋

保险公司为了选拔优秀的基金经理,做好FOF投资,各用奇招。

在资产行业竞争日益激烈的当下,分析师表示,FOF模式有可能成为保险业的突破口。

多位保险人士表示,FOF投资者非常看中“仙人”,选择了优秀的基金经理,强调预先配置的能力。

FOF帮助保险资金管理突破。

据监管数据显示,截至今年第二季度末,保险资金运用余额约为24.71万亿韩元,同比增长11.88%。保险资金年财务收益率为3.66%,年综合收益率为2.82%。

Image资料来源:银保监会

作为保险资金等长期资金的核心管理者,保险管理机关的官员也在持续增加。

据中国保险资产管理行业协会最新公布的《中国保险资产管理业发展报告(2022)》数据显示,截至2021年底,参与调查的32家公司管理的资产规模为19.89万亿元人民币,同比增加2.05万亿元,增至11.52%(其中29家股份公司的规模增长率为10.58%)。32家保险公司共分配了9421.9亿韩元的公开募股基金,体积很大。

Image资料来源:中国保险资产管理协会

保险资产管理产业在管理规模逐年提高的同时,市场化水平也在不断提高,第三方资产管理工作正在加快。

在资产行业竞争日益激烈的情况下,保险公司表示,FOF模式有可能成为保险业的突破口。“背着很多机构资金的构成需求,可能是最了解(保险官)机构委托要求的FOF投资管理机构之一。”

FOF投资是FOF馆的核心业务线之一,FOF总裁黄蓉在最近的中国财富管理50人论坛夏季峰会上表示。资产管理行业最先使用FOF工具的就是保险官。黄勇介绍说,平安紫冠从1998年开始投资FOF,到目前为止FOF管理规模超过了1500亿韩元。

重视“候选人选择”主动配置

记者从多名保险管理人那里得知,FOF投资将选拔“仙人”,即优秀的基金经理。

“FOF模式的核心是长期跟踪和研究基金经理的投资过程,是优中选优、长期业绩优秀、获得超额收益能力强、投资风格稳定、风险控制能力强的优秀基金经理,是以投资组合的形式构建的。简单地说,就是要有基金经理的精密画像。”大埔资产负责人说。

平安关税官表示,在选举人中建立漏斗选拔模式,通过分路研究、定性定量深度研究、肖像审查等方法,在各细分赛道和投资风格下找到了最佳的基金经理。另外,利用技术能力,建立相关平台,基金经理等级筛选,形成数据标签,组合配置,用于风险管理。

“我们作为基金分析评价平台,自己创建了基金数据库,研究、考察了大象基金的基金经理,其中更喜欢基金。”北京一家保险公司的负责人对记者说:“在FOF投资中,我们强调预先配置的能力。”FOF组合不仅仅是“明星”基金经理产品的堆栈。优秀的基金经理只是超额收益的一部分,FOF组合层面的仓库管理、行业有效偏差、风险因素调整分配等也是重要的超额收益来源。” ”

“根据在仓库管理和时机方面自主跟踪的宏观经济、经济流动性、市长/市场价值评估、市长/市场情绪等跟踪体系和框架,跟踪并及时捕获市长/市场趋势、市长/市场风格转变、微观交易结构变化等.”这些人士补充说:“与基金经理的交流、产业追踪、股票调查、由上而下的研究等都很重要。”

“长跑优秀选手”的特性很突出

目前,部分保险公司的FOF产品线比较完整,涵盖股权型FOF、灵活配置型FOF、混合型FOF、固体FOF、指数提高FOF等。

截至8月25日,有Wind数据统计的保险债券型FOF、保险业混合型FOF和保险资本型FOF分别为14只、13只和22只。记者注意到,2021年是保险官FOF产品发行的大年份,Wind数据显示,22家保险官FOF产品是当年成立的。

保险金作为长期资金,“长跑优秀运动员”的素质日益突出。据调查,截至8月25日,3家保险馆FOF产品在最近3年内回收了50%以上。分别是平安冠义理11号(新动力FOF)、泰康资产-FOF进取号2号、平安冠义理9号(基金选定FOF),近三年分别达到71.36。

Image“长跑优秀运动员”特征与养老金融产品需求自然契合,许多保险公司都致力于养老投资的FOF型产品。

以泰康资产旗下的养老金混合FOF型产品为例,其产品介绍的投资目标是根据目标风险进行积极的大规模资产配置。在控制风险的前提下,通过偏爱各类型的公开募集证券投资基金建设组合,努力获得超过业绩标准的收益,实现养老金资产的长期稳健增值。

FOF投资是养老金投资未来的重要模式,FOF资产管理除了传统产品线外,FOF产品线特别希望清晰地制作养老金投资的细分和标签,以满足未来个人养老金投资的各种风险收益目标和时限下的大规模资产配置方向。

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